中國零售業五大業態發展概況與趨勢

2014-10-31 13:27:46??????點擊:
中國連鎖經營協會 德勤會計師事務所 聯合發布

    2013年是零售行業風云變幻的一年。面對宏觀經濟增速減緩、消費疲軟、電子商務渠道分流、消費升級以及成本持續高企,實體零售業的發展速度連續下滑。2013年零售百強銷售額雖然突破2萬億元,但首次出現個位數增幅,僅為9.9%,占社會消費品零售總額的比重也從2009年的11.1%下降到2013年的8.6%。為了應對逆境,零售企業紛紛探索創新道路,在擴張模式、運營模式、銷售渠道和物流運作等方面尋求突破,迎來了自身變革的時代。
    未來中國零售行業發展主要呈現以下幾個趨勢。首先,零售行業增長放緩,進入相對穩定的發展階段;其次,2013年國內零售行業的并購市場活躍。我們預期企業間的兼并整合還將繼續,行業集中度將進一步提高。第三,近幾年中國的網絡和移動零售取得了驚人的發展,而零售行業在經過了單一銷售渠道向多渠道過渡之后,開始加速線上線下的融合以實現全渠道經營,打造全新的無縫對接的消費體驗。最后,我國零售業大都走的是大而全的路線,同質化嚴重,與消費者日益成熟以及多樣化的需求并不相符。差異化定位和專業化經營將會是企業打造核心競爭力并拓展經營空間的有力武器。
    就各業態的發展來看,便利店和購物中心展現出較好的發展態勢。便利店本著空間、時間和服務的便利性以及貼近消費者的特性,或將成為零售行業的新增長點。特別是隨著電商和便利店業態的逐步融合,我們有望看見電商、服務商、貨品供應商與便利店深度合作,將體驗、社交、生活服務和購物融合為一體的以社區客群為服務核心的全新商業模式。與此同時,購物中心順應了消費者需求多元化,娛樂、健身、就餐消費需求日益增加的趨勢,也有望保持較快的增速。相比于這兩個業態,超市、百貨和專業店在過去兩年增長較慢,進入調整轉型期。下面就各個業態逐一分述。

一、超市企業發展概況和趨勢
    行業整體增長放緩,兩極分化加強。2013年百強中以超市為主營業態的企業銷售額年增長率僅為8.7%。而中國連鎖經營協會企業問卷調查的83家樣本超市企業(包括未進入百強的企業)的增速更低為6%。在這83家樣本企業中,銷售額增幅在20%以上的企業有10家,銷售額呈負增長的有14家。在毛利額方面,有15家企業取得了20%以上的增長,而有14家企業毛利額下滑。
    并購熱潮涌現將拉高行業集中度?;謚泄岬陌僨渴堇醇撲?,我國排名前八的超市類企業占據58%的市場,市場份額超過10%的企業只有兩家(華潤萬家和康成投資) 。無論是和記黃埔啟動百佳超市的出售交易,華潤收購Tesco中國業務,還是物美擬與卜蜂蓮花互持股權重組事件,都會提升企業在市場的集中度。
    企業增長模式向精細化管理方式轉變。我國大型超市和超市的門店數量增幅持續下降,已經從2008年的11%下降到2012年的5%。生鮮產品成為超市經營熱點。以永輝為代表的超市企業以生鮮商品為市場切入點,通過生鮮及加工提升品質促進引流,對抗經營范圍日益擴大的網絡零售帶來的沖擊。

二、便利店企業發展概況和趨勢
    便利店業態成為零售行業的新熱點。據2013年中國連鎖經營協會發布的對26個大中型城市便利店發展狀況的分析,便利店開店速度普遍高于百貨和大型超市,為19.5%。在溫州、呼和浩特和徐州等城市均超過了50%。同時各傳統零售商和電商也積極進行戰略部署進軍便利店市場?;笸蚣?、歲寶百貨、廣百、步步高、天虹等國內多個知名零售企業近年開始涉足便利店業態以尋找更大的成長空間。
    便利店、電商聯手打造嶄新商業模式。便利店以其銷售網點分布廣泛和貼近消費者成為電商極佳的合作伙伴。如果說亞馬遜、1號店和上海全家便利店合作,為顧客提供收貨自提和貨到付款服務是電商和便利業態聯合的初體驗,那么京東與太原唐久的聯盟則為便利店向互聯網轉型塑造了一個初步的商業模式。
    社區便利店嶄露頭角。我國便利店速食占比只有6.4%, 遠低于中國臺灣地區的統一超商(16.4%)、日本7-11(39.6%)和日本全家(32.2%)的水平 。鮮食和速食是社區便利店特色商品中的重要組成部分,具有很強的聚客能力,也有利于提高毛利率水平。

三、百貨企業發展概況和趨勢
    百貨行業增長乏力,企業加快轉型尋求突破。新興業態和網絡/移動購物的興起帶來了分流效應,在成本高企的情況下,企業的平均毛利率較去年下降了0.08個百分點。
    提升業態核心技術,重塑渠道價值。百貨企業重新定義其在價值鏈中的位置,在不動搖聯營的基礎上,運用信息技術實現從品類管理到數據化單品管理的過渡。同時,自營也成為百貨企業提升核心技術的另一方式。
    差異化經營是取勝關鍵。確定目標客群并在客戶心目中樹立獨特的商業形象,以達到差異化經營拓展生存空間的目的?;謔實鋇畝ㄎ?,企業可以通過特色的品牌搭配形成自身的特色,特別是在區域龍頭逐步形成的情況下,規模形成有助于提高百貨商引進品牌的能力并取得城市協同品牌效應。

四、購物中心企業發展概況和趨勢
    購物中心將保持快速增長。我國購物中心即使在金融?;筧勻槐3至?0%的增速。中國連鎖經營協會的企業門店問卷數據也顯示,2013年各業態中,購物中心的銷售額保持了最高的增速為11.4%。
    供給過剩和有效供給不足共存。一方是定位恰當運營有效的購物中心表現出很強的活力并具備極強的吸客能力,而另一方是布局不合理的購物中心提供的無效供給。
    社區型購物中心或將成為開發重點。德勤和中國連鎖經營協會2013年購物中心消費者調查數據顯示,52%的受訪消費者會選擇就近的購物中心,32%的消費者會選擇公共交通1小時之內可到達的購物中心,而只有18%的消費者會選擇公共交通1小時以上可到達的購物中心或對距離無所謂。
五、專業店企業發展概況和趨勢
    專業店增長顯著放緩。2013年,商務部和中國連鎖經營協會聯合發布的報告顯示,專業店銷售額在零售業銷售總額中的比重下降了0.6個百分點,同時營業面積受關店影響而呈負增長。
    實體店與網絡零售融合加快。專業店是受到電商沖擊最大的零售業態,這也促使了企業加快轉型,積極布局多渠道銷售。
    深化供應鏈管理控制成本提升效率。在成本快速攀升、銷售收入增長減慢而企業利潤空間受到大幅擠壓的情況下,專業店企業更加重視提高門店效率和對平效、人效等經營效率指標的監控,重視對供應鏈流程的優化。就本報告中的數據可以看到,家電類專業店店鋪的平效、人效及庫存周轉期都有較大的改善。